3C檢測設備：國產(chǎn)化有望迅速崛起的領域

作為3C自動化的一個重要部分，檢測設備不僅成為3C電子行業(yè)的標配，而且其重要性愈加突出�，F(xiàn)階段，ABB機器人維修，由于3C電子行業(yè)的制程以及產(chǎn)品質量的嚴格要求，檢測設備具備較高的技術門檻，目前主要是國外品牌設備�，F(xiàn)階段，3C自動化市場的不斷擴大使得國產(chǎn)化檢測設備具備更多機會，其技術發(fā)展也與更加令人關注。

檢測設備：貫穿于面板制造整個工藝環(huán)節(jié)

圖：面板制作三大工藝環(huán)節(jié)

檢測工序遍布在整個平板顯示器件的生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)。平板顯示檢測是平板顯示器件生產(chǎn)各制程中的必備環(huán)節(jié)，主要在LCD、OLED以及TouchPanel產(chǎn)品等平板顯示器件的生產(chǎn)過程中進行光學、信號、電氣性能等各種功能檢測。主要目的有三：（1）不良品流入下道工序；（2）改善制程工藝和流程；（3）對不良品進行解析，提升良率。

檢測設備：基于光、機、電一體化設備

圖：自動化光學檢測設備

FPD領域的檢測設備屬于光機電一體化的設備，主要運用機器視覺作為檢測技術，代替人工檢測，尤其是眼部、手部動作。

FDP設備按照功能可以劃分為：功能檢設備和外觀件設備。功能檢主要是涉及到電訊號檢測，AOI的設備大多是針對外觀檢。在AOI領域，ABB伺服電機維修，除了CCD光源和工業(yè)相機+視覺算法+自動化機械設備+PLC電控系統(tǒng)，構成完整的AOI檢測系統(tǒng)。

電訊號檢測設備：立足于電訊信號功能檢測

以電訊信號檢測為主要內容的檢測設備，定位于對LCM/LCD的功能性檢測。主要是各種類型的PG盒子，針對模組的功能性檢測設備包括：（1）模組自動化檢測設備；（2）多路信號老化測試設備；（3）輔助功能檢測設備；（4）信號擴展檢測設備。針對面板的檢測系統(tǒng)包括液晶探針短接式信號檢測系統(tǒng)。

電訊信號檢測設備主要應用于模組段，目前在Cell段和Array段也會用到信號發(fā)生器，在面板點亮前模擬信號輸入，未來的業(yè)務模式是搭配在InlineAOI設備中，形成PG+InlineAOI配套整線設備。在模組訊號檢測設備領域，國內企業(yè)已經(jīng)取得了全球領先的地位。

AOI檢測：立足于整線的外觀缺陷檢測

隨著電子產(chǎn)品的小型化以及低能耗化，其產(chǎn)品元器件趨于微型化，組件在裝配過程中越來越不可能采用人工檢視的方式，必須采用自動檢測設備；另一方面，隨著人工成本越來越高，電子制造企業(yè)出于對產(chǎn)品質量和成本控制的需求，將加速AOI檢測設備替代人工的進程。

AOI檢測主要用在PCB、FPD、半導體等行業(yè)。目前在中國應用最廣的是PCB行業(yè)，2015年，PCB行業(yè)AOI占比為64.4%；FPD占比15.0%；半導體行業(yè)AOI占比13.6%；其他行業(yè)AOI市場占比7%。

AOI檢測設備在FPD領域中應用越來越廣泛

檢測設備市場容量依賴于制程設備

圖：2010-2015年面板行業(yè)Array/Cell/Module段設備投入及比例（百萬美元）

檢測設備在面板制造過程中，具備一定的人工替代性。檢測設備市場規(guī)模依賴于制程設備，根據(jù)HIS的數(shù)據(jù)顯示，對平板顯示產(chǎn)品生產(chǎn)線新建或升級改造時，前段的Array和Cell制程所需設備投資較大，所需檢測設備也相應較多。根據(jù)2010-2015年，全球Array、Cell和Module各制程設備投資數(shù)據(jù)顯示，在Array/Cell/Module制程中的設備投入比例分別為75%：20%：5%。

檢測設備市場容量644億，中后段約為160億

表：面板檢測設備市場容量測算

受益面板產(chǎn)線投資熱潮，檢測設備迎來發(fā)展機遇。對生產(chǎn)線的投資中，對設備的投資占60-70%，其中1%為對模組段檢測設備的投資，而檢測設備在Array、Cell、Module三個制程的投資比例為75%：20%：5%。那么，2017-2019年現(xiàn)有在建、籌建產(chǎn)線所帶來的檢測設備市場空間為666億，Array、Cell、Module三個制程的檢測設備市場空間分別為500億元、133億元和33億元。

AOI設備：AOI設備目前主要應用于基板玻璃及TFT玻璃的質量檢測；AOI市場容量：未來觸摸顯示屏行業(yè)AOI需求量為：CG領域約1600臺套、TP領域2000臺套、模組及整機線4000臺套，全產(chǎn)業(yè)合計將超過8000臺套。AOI設備單價在150-200萬/臺套，則對應市場空間120-160億元。

檢測設備市場容量：按照年度分布2017-2019是高峰

表：面板檢測設備市場容量測算

如果按照年度測算，2017-2019年的檢測設備市場容量分別為177/221/268億元。同比增速水平分別為140%/25%/21%，2017-2019年的檢測設備需求量相比于2016年有4-5倍提升。其中，OLED的檢測設備而市場需求量2017-2019年分別為56/65/63億元，LCD分別是121/156/205億元。

檢測設備行業(yè)驅動要素：OLED建設熱潮

表：國內三主要廠商在建（計劃）OLED產(chǎn)線

在智能手機市場，2020年OLED有望超越LCD成為主流。2016年第三季度，AMOLED面板出貨量達到9600萬片，同比增長148%，環(huán)比增長103%。根據(jù)UBIResearch預測，市場上對OLED的需求將持續(xù)增長，在智能手機市場，OLED占比逐年提高，預期從2016年的16%增長至2021年的62%。

國內外AMOLED顯示器件產(chǎn)線投資不斷升溫，目前國內在投及擬建OLED生產(chǎn)線有7條，2020年大陸投資的AMOLED產(chǎn)線將全部量產(chǎn)。

檢測設備行業(yè)驅動要素：高世代面板線建設熱潮

根據(jù)目前的統(tǒng)計來看，國內有16條高世代面板線正在建設，投資規(guī)模均為300億左右，月產(chǎn)能普遍超過4萬片，根據(jù)量產(chǎn)時間來看，2017-2019年是密集投產(chǎn)期。面板行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對設備的需求形成剛需。高世代面板線和OLED面板線相比于傳統(tǒng)低世代LCD線，單線投資規(guī)模倍增。

檢測設備行業(yè)驅動要素：Cell、Array段的替代空間

在后段的module環(huán)節(jié)，目前國產(chǎn)化率已經(jīng)相對較高，龍頭精測電子收入實現(xiàn)了5億元的規(guī)模，而在Cell段和Array段，目前主要是日韓、臺灣和美國的設備。未來存在較大的國產(chǎn)替代空間。

Cell、Array段的主要檢測設備

在Cell段和Array段，工業(yè)機器人維修，大部分設備是目前國內企業(yè)無法進入的，Cell中段制程中的設備主要是Seal框膠檢查機、CellGap量測機、PI配向膜檢查機、高溫老化設備和缺陷檢查機，Array段的設備包括宏微觀檢查機、激光修補設備、Array檢查機、AOI檢測設備、激光化學沉積設備等。目前提供設備的主要是以色列奧寶、美國CHARM公司、日本V-TECHnology公司、臺灣由田等。國內精測電子在CELL段和Array段實現(xiàn)了部分產(chǎn)品銷售。

檢測設備行業(yè)主要的設備檢測企業(yè)

圖：各制程環(huán)節(jié)主要檢測設備廠商情況

基于全球化的實業(yè)來看，面板檢測行業(yè)的主要企業(yè)仍然是海外企業(yè)占據(jù)主導。在價值體量僅僅占比只有5%的module段，國內企業(yè)例如精測電子，已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。

Cell制程中，光學壽命測試、Mask檢查、FMM張網(wǎng)設備、Seal框膠檢查機、老化設備等都是由海外企業(yè)主導，國內企業(yè)涉及較少。在Aarray制程中，國內企業(yè)基本很難涉及，主要以日本、以色列愜企業(yè)占主導。

檢測設備：行業(yè)競爭格局