2018年工業(yè)機器人發(fā)展方向簡析

工業(yè)機器人是實現(xiàn)智能制造的重要智能裝備，被譽為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”。為擺脫低端制造的標簽，中國非常重視工業(yè)機器人的發(fā)展。

近年來，隨著工業(yè)4.0及中國制造2025等概念的持續(xù)推進，中國工業(yè)機器人產業(yè)得到了較好的發(fā)展。國產工業(yè)機器人的市場份額從最早的被國外品牌壟斷，到現(xiàn)在能在國內市場占有超過30%的市場份額。

據《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》設定的目標，到2020年，自主品牌工業(yè)機器人年產量達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產量達到5萬臺以上，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機器人配套產業(yè)集群。

截至目前，中國自主品牌工業(yè)機器人年產量達到10萬臺的目標已經實現(xiàn)，2017年前10個月，累計生產工業(yè)機器人超過10萬臺，預計2017全年產量超過12萬臺。

此外，規(guī)劃打造5個以上機器人配套產業(yè)集群的目標也已經基本實現(xiàn)。目前，國內已形成以沈陽新松為代表的環(huán)渤海機器人產業(yè)集聚區(qū)，以上海各外資品牌為代表的長三角機器人產業(yè)集聚區(qū)，以蕪湖埃夫特為代表的蕪湖合肥馬鞍山機器人產業(yè)集聚區(qū)，以廣州數(shù)控、東莞啟帆為代表珠三角機器人產業(yè)集聚區(qū)，以重慶兩江新區(qū)為代表的西部機器人產業(yè)集聚區(qū)，以及正在形成的以武漢、長沙、南昌為代表的中部城市群機器人產業(yè)集聚區(qū)。

雖然，規(guī)劃中提到的4個最主要指標已基本實現(xiàn)2個，但另外兩個指標的現(xiàn)狀與目標之間還有較大差距，中國工業(yè)機器人產業(yè)的發(fā)展仍任重道遠。

首先，六軸及以上工業(yè)機器人年產量達到5萬臺以上，該目標的實現(xiàn)存在較大挑戰(zhàn)。就現(xiàn)狀而言，ABB機器人，在不考慮六軸及以上工業(yè)機器人占比的情況下，國產品牌多關節(jié)機器人安裝量剛破萬臺。此外，在較低市占率的情況下，即便將六軸及以上工業(yè)機器人的年產量提上去，過剩的產能及產量該何去何從，仍然是中國工業(yè)機器人發(fā)展道路上籠罩的陰霾。

另外，ABB伺服電機維修，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，該目標的實現(xiàn)也有較大壓力。從全球競爭角度來看，目前國內只有新松可以稱得上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，但從業(yè)務角度來看，新松在AGV及系統(tǒng)集成方面可以稱之為國際競爭力的企業(yè)，但其工業(yè)機器人不管從市占率還是品牌影響力來看，其與國際競爭力的龍頭企業(yè)也存在差距。由于美的對庫卡的收購，把庫卡看作國產品牌的話，美的尚可稱之為具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。當然，類似如上海新時達、固高、配天等國內知名機器人企業(yè)，繼新松之后具有成長為具有國際競爭力的龍頭企業(yè)潛質。據此嚴格來講，我們還沒有一家從本土成長起來具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。

那么，為實現(xiàn)《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的目標，接下來3年，中國工業(yè)機器人產業(yè)該往何處發(fā)展？行業(yè)研究中心認為，在我國工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，2018年的政策導向應有所調整，從量的提升向質的提升轉變。

第一，提高工業(yè)機器人的“質”。提高六軸及以上工業(yè)機器人在工業(yè)機器人產量中的占比，該點的實現(xiàn)需要從產能及市場兩處同時發(fā)力。

產能方面，國內有兩種產能提升方式。

（1）以新時達為代表的自建工廠提升產能；

（2）以新松、哈工大集團為代表的與地區(qū)合作的方式提高產能。

以新建工廠擴產的方式能通過規(guī)模效應降低單臺機器人的成本，該方式對企業(yè)的資金壓力較大；以與地區(qū)合作辦產業(yè)園區(qū)的方式擴充產能，可以降低企業(yè)短期內的資金壓力，但不利于單個機器人成本的降低。5萬臺六軸及以上工業(yè)機器人，產生3家以上龍頭企業(yè)，單一企業(yè)產能規(guī)模至少需要放到萬臺以上才有參與未來競爭的資格。

此外，產能提升的同時，引導市場的拉動也是重要一環(huán)。近年來，本土機器人產能提升的同時，國際機器人品牌也紛紛在中國新增產能，市場若不能及時消耗多余產能，過多的產能剩余對中國工業(yè)機器人產業(yè)是一場災難。產能提升的本質是降低企業(yè)采購機器人零部件的成本及拉動本土機器人、機器人零部件的發(fā)展，而不是想看到產能過剩把中國工業(yè)機器人產業(yè)扼殺在萌芽階段。

因此，2018年，國家政策有望在定向引導六軸及以上工業(yè)機器人的產能提升及刺激終端對工業(yè)機器人的需求兩方面同時發(fā)力。

第二，提高機器人產業(yè)集聚區(qū)的“質”。第三，提高龍頭企業(yè)的“質”。集聚區(qū)和企業(yè)，在側重點方面相同，因此可放在一起討論。

對于集聚區(qū)和企業(yè)來說，量本身的提升也是“質”提升的一個表現(xiàn)，在若干企業(yè)的帶動下，市場主要工業(yè)機器人企業(yè)或都會跟進產能提升戰(zhàn)略；在新建產能如何釋放問題上，兼并重組及戰(zhàn)略合作不可避免，主要工業(yè)機器人企業(yè)將優(yōu)先并購下游集成商，或優(yōu)質集成商并購工業(yè)機器人本體企業(yè)，或者達成戰(zhàn)略合作。部分集成商或擔心并購工業(yè)機器人企業(yè)帶來財務并表時的“不好看”，會愿意以戰(zhàn)略合作的方式協(xié)同發(fā)展。此外，提高產品多樣性，擴充產品線也是2018年的重點工作。當然，加大研究開發(fā)力度，提升產品硬實力將貫穿于整個過程。

通篇來看，其實核心點還是量的提升，不同的時，ABB機器人維修，前期以整體市場的量的提升為主線，而在量的目標達成之后的下半場，將是優(yōu)質企業(yè)、優(yōu)質產品量的提升。如何擴充產能，特別是擴充六軸及以上工業(yè)機器人產量，將成為未來三年各工業(yè)機器人廠商能否脫穎而出成為具有國際競爭力的龍頭企業(yè)的關鍵。